Красивый и таинственный рождественский спектакль по повести Н.В. Гоголя из сборника «Вечера на хуторе  близ Диканьки». Постановка наполнена волшебными и мистическими событиями, украинскими обрядами и песнями, яркими характерами, сильными чувствами.

Чудеса в ночь перед Рождеством происходят со всеми персонажами, включая нечистую силу. Но самое главное чудо — сила любви. Потому кузнец Вакула, оседлав черта, летит в Петербург за черевичками, что носит сама царица, — для капризной красавицы Оксаны.

В спектакле используется система планшетных кукол, элементы теневого театра. Музыкальное оформление спектакля построено на исконно украинских фольклорных жанрах: колядки, щедривки и т.п.