Сергей Полянский, баритон (Москва)
Концертмейстер - Татьяна Копелевич

В программе: романсы на музыку и слова Вертинского

Я сегодня смеюсь над собой
Попугай Флобер 
Три юных пажа (сл. Тэффи)
Маленький креольчик
Лиловый негр 
За кулисами 
Сероглазочка
Ваши пальцы пахнут ладаном
Пёс Дуглас
Моя звезда (сл. Анненского)
Доченьки
О всех усталых (сл. Тэффи)
В синем и далёком океане
Палестинское танго
Злые духи и многое другое.